証券会社のファンドのページには、「国際株式・北米」や「追加型／海外／株式」のような分類が書いてあります。どちらもファンドを仲間分けしたものですが、付けている人と目的が違います。
分類は2種類ある
1つ目は、業界団体の決まりに沿って運用会社が付ける分類です。交付目論見書の初めのほうに「商品分類」と「属性区分」の表があり、追加で買えるか（追加型・単位型）、どの地域（国内・海外・内外）の、どの資産（株式・債券・不動産投信など）に投資するかが、決まった言葉で書いてあります。属性区分の表では、決算の回数や為替ヘッジの有無も分かります。
2つ目は、ウエルスアドバイザーなどの評価会社が、成績を比べるために付ける分類です。「国際株式・北米」「国際株式・インド」のように、協会の分類より細かく分けてあります。第8回で見た★の数は、この分類の中での順位で決まります。
一覧表の4本で、2つの分類を並べる
AB・米国成長株投信DコースとHSBCインド・インフラ株式オープンは、協会の分類ではどちらも「追加型／海外／株式」で同じです。評価会社の分類にすると「北米」と「インド」に分かれ、投資している国の違いが見えてきます。
野村世界半導体株投資は、協会の分類では「内外／株式」、評価会社の分類でも「国際株式・グローバル・含む日本」です。半導体の会社に絞って投資するファンドですが、どちらの分類にも「半導体」という言葉は出てきません。★を付けるときも、世界中の株に広く投資するファンドと同じ組で比べられています。
フィデリティ・USリート・ファンドBは、資産が「不動産投信」なので、株式のファンドとは別の組に入ります。
分類を見るときのコツ
分類は、ファンドのおおまかな置き場所を知るには便利ですが、中身までは分かりません。テーマ型のファンドは、分類だけ見ると広く分散したファンドと同じ箱に入っていることがあります。何に投資しているかは、月次レポートの組入上位や業種の比率で確かめてください。読み方は月次レポートは、どこを見ればいいですか？で見ています。
このサイトの一覧表は、国際株式・国内株式・米国REITの3つに分けています。協会の分類の「地域」と「資産」に近い分け方で、比べる相手はどのファンドもオルカンとS&P500にそろえています。評価会社の分類の中での順位とは、比べている相手が違います。
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出典：基準日 2026年9月末。協会の分類：アライアンス・バーンスタイン、野村アセットマネジメント、HSBCアセットマネジメント、フィデリティ投信の各ファンドの交付目論見書（2026年6〜9月）と販売会社のファンドページ、分類の項目は大和証券「金融・証券用語解説（投信協会分類）」。評価会社の分類：ウエルスアドバイザーのファンドページ（いずれも2026年11月に確認）。
情報の整理を目的としています。特定の商品の売買を推奨するものではありません。