選定基準

対象

国内で公募されている追加型株式投資信託のうち、インデックスに連動しないもの。ETFは対象外。

共通の条件

• 設定から5年以上が経過していること
• 純資産総額が100億円以上あること

範囲

扱うのは株式とREITに限る。債券型・バランス型は目的が異なるため範囲外とし、記事で扱う。優劣の判断ではない。

25本の内訳

• 国際株式15本（人気枠10・実績枠5）
• 国内株式5本（人気枠3・実績枠2）
• 米国REIT5本（人気枠3・実績枠2）

人気枠＝純資産総額の上位。実績枠＝5年の勝率の上位（重複時は次点を繰り上げ）。

基準日と見直し

毎年9月30日を基準日とし、10月下旬に入れ替える。数値は全ファンド同じ基準日で揃える。
月次レポートの配信（毎月5〜10営業日）とは別の週に置く。

除外

見直し時点で純資産が50億円を下回った場合、または勝率が基準を下回った場合は外す。
繰上償還が決まった場合は年次を待たず、公表時点で外す。
除外したファンドのページは削除せず、「◯◯年版では対象外」と明記して残す。

対象外

設定5年未満、レバレッジ型、販売会社専用、DC・ラップ専用。新設ファンドは一覧に入れず記事で扱う。

原則

選定は数値だけで決める。同順位は純資産の大きいほうを採る。

比べる相手（物差し2本）

全ファンドを、次の2本と比べます。資産クラスが違っても、比べる相手は変えません。

どちらも三菱UFJアセットマネジメントの運用で、分配金を出していないため、基準価額がそのままトータルリターンになります。